age 动漫金山办公C端B端业务增速分化丨中报点评

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age 动漫金山办公C端B端业务增速分化丨中报点评发布日期：2024-08-24 23:07 点击次数：164

age 动漫金山办公C端B端业务增速分化丨中报点评

在AI生意化落地和变现备受留情确当下age 动漫，金山办公（688111.SH）的2024年中报受市集留情。

8月21日，金山办公发布2024年半年报称，上半年，金山办公罢了营业收入24.13亿元，同比增长11.09%；罢了归母公司净利润7.21亿元，较上年增长20.38%；营业收入中，国内个东谈独揽公干事订阅业务15.30亿元，较上年度增长22.17%；国内机构订阅及干事迹务4.43亿元，较上年度增长5.95%；国内机构授权业务3.25亿元，较上年度减少10.14%；外洋过火他业务1.15亿元，较上年度减少18.12%。

金山办公这次半年报事迹施展相对老成。具体看，面向C端的国内个东谈独揽公干事订阅业务手脚其营收占比超6成的基本盘业务增速超20%，增长较为连忙，其中AI业务也有孝敬。

上半年，金山办公道式开启了WPS AI的生意化进度，推出了全新会员体系，包含超等会员、AI会员、以及交融前二者权益的大会员。半年报深化，AI会员和大会员累计年度付用度户数野心已超百万，为国内个东谈主订阅业务发展注入强劲能源。

适度6月30日，金山办公主要居品月度活跃开辟数为6.02亿，同比增长3.08%；累计年度付费个东谈主用户数达到3815万，同比增长14.79%。

值得戒备的是，本年7月，金山办公道式发布WPS AI2.0。在个东谈主版方面，升级后的WPS AI2.0在AI写稿助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI想象助手四个维度阅兵。

将来age 动漫，跟着WPS AI的功能愈加完善、生意化逐步老练，有望带动ARPU（每用户平均收入）栽种；同期，在微软严厉打击盗版的配景下，WPS浸透率或有所栽种，因此金山办公C端业务收入有望络续栽种。

比较之下，金山办公本年以来自便紧要的B端业务则仍有增漫空间。

上半年，金山办公发布了面向组织和企业的办公新质分娩力平台WPS365，其包含了WPS Office、WPS AI企业版和WPS合营。适度2024年6月，金山办公条约欠债达26.85亿元，WPS365已干事卓绝18000家头部企客户。但上半年其国内机构订阅及干事迹务增速不及6%。

面向党政客户，金山办公推出了金山政务办公模子，基于此发布的WPSAI政务版，涵盖政务AI写稿、政务AI问答、政务AI器用等智力，适配信创等多种环境，支撑独到化部署，为政务场景提供智能化支撑。但受到党政信创产业转机的影响，金山办公国内机构授权业务下滑超10%。

半年报称，上半年金山办公无间与头部企业客户探索WPS AI企业版在办公场景落地的可行决策，为企业提供强大的智能化平台，激动企业的数智化转型。但草率正如金山办公本年3月29日表现的投资者疏通纪要中所暗示的，“现在国内的大模子智力还不及以吹法螺B端客户的所有需求，中枢的需求主淌若赋能业务。”WPS AI在B端的发展还需要时辰与更多客户需求与场景的摸索。

现在，金山办公已与金融、互联网干事、零卖破钞、高端制造等多个规模着名企业开展WPS AI企业版共创表情。“咱们现在会先完成客户一些可罢了、合理的需求。与客户共创期，咱们可能会给企业作念轻量定制化，最终仍是但愿居品能够尺度化、行业化。”上述投资者疏通纪要称。

本年7月，金山办公创下自2022年9月以来的最低股价，适度发稿仍在隔壁横盘，但其PE仍然在62倍左右。

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